Nei pressi di una casa di campagna poco lontano dal mare, Toby si abbandona alle gioie della natura assieme al suo padrone, un pittore innamorato della libertà come lui. Per Toby niente e nessuno è più importante di quest'uomo che gioca con lui fino a quando non viene colto dall'ispirazione artistica. Toby è felice e la sua vita è spensierata. Eppure, quando meno se lo aspetta, le preoccupazioni lo assalgono e le domande lo tormentano...
