Marco e Francesca si incontrano sul volo per Manila, Filippine. Lui determinato a trovare a tutti i costi la sua ex ragazza di cui non ha più notizie da anni, Francesca in vacanza per vedere dal vivo i suoi adorati tarsier. Francesca scopre presto che il suo meraviglioso viaggio organizzato è solo una truffa. Stanca e disorientata accetta l'aiuto di Marco che intanto si dà attivamente alla ricerca della sua ex nei quartieri poveri di Manila, venendo a sapere che da tempo fa la ballerina, giù al sud. A Cebu trovano il locale in cui lavorava e una notevole reticenza da parte delle ex colleghe a fornire notizie: nessuna di loro infatti sembra intenzionata a mettersi nei guai.
