Anni Settanta, estate: su un'isola che attrae giovani in cerca di trasgressione e divertimento senza limiti, Cinzia e Barbara, amiche d'infanzia appena ritrovate, affrontano la prima vacanza insieme. Ma se Cinzia è introversa e malinconica, Barbara è vivace e spregiudicata, e i diversi temperamenti non tardano a dividerle. La decisione di interrompere il viaggio porta Cinzia in una dimensione sospesa tra orrore ed erotismo, popolata da creature da incubo.