Quando Koko e sua madre Indileni arrivano a Grae, se ne accorgono tutti. Primo, perché di persone con la pelle scura in quel piccolo paese tra le Alpi non se ne erano viste molte. E poi, soprattutto, per la voce potente e cristallina del ragazzo. Mentre ascoltano Koko cantare per la prima volta, il tempo e l'aria sembrano andare in frantumi. Una magia che da quel momento si ripete tutte le settimane tra le mura del coro, l'unico ritrovo comunitario durante il lungo inverno. La gente di montagna però è di poche parole e spesso non è semplice distinguere la cautela dall'ostilità. Nonostante le sue straordinarie doti canore, l'accoglienza di Koko si rivelerà più complicata del previsto.
