Un direttore d'orchestra di fama mondiale sta attraversando un grave periodo di crisi, psicologica e identitaria. La ricerca di un colloquio con un celebre psicanalista austriaco lo conduce a Kitzbuel, alimentando in lui l'eccessiva speranza di ricevere rivelazioni illuminanti sul proprio destino. Ma l'arrivo nella pregiata località di villeggiatura austriaca gli procura altre e inopinate sorprese: un omicidio, un torneo di tennis ove si trova impegnato un suo caro nipote, e l'incontro con una donna che sembra poter esaudire molti dei suoi desideri. L'esperienza e la professione musicale a confronto con gli altri problemi della vita, lontani e recenti, si rivelano portatrici di complicazioni, come anche di riflessioni molto profonde e talvolta insolubili, sull'esistenza in generale.