Nella città di Pleven, Bulgaria, umani e vampiri, sia pure con qualche difficoltà e reciproco sospetto, convivono. Katra e Kolkov - una vampiro e un umano - si sono innamorati e sposati, dalla loro unione è nata una splendida bambina ibrida, Animah. Purtroppo, Kolkov è rimasto vittima di un incidente stradale e la giovane si ritrova a crescere la figlia da sola abbandonata dai genitori del marito che la ritengono responsabile di quanto accaduto. Contattata da una importante quanto misteriosa azienda farmaceutica, Katra fa la conoscenza di Alexander Primeval il quale le rivela che è stata segnalata la calata dall'Alaska di un gruppo di vampiri, probabilmente, intenzionati ad attaccare la colonia bulgara. A questo scopo egli sta finanziando un progetto segreto di ricerca che mira a produrre un surrogato del sangue. Con tale farmaco intenderebbe nutrire un piccolo gruppo di giovani vampiri che occorrerebbe addestrare per contrapporli al manipolo alaskano. La situazione si complica ancora di più quando i due devono recarsi a Vienna convocati dal consiglio di una congrega di vampiri preoccupati per ciò che sta accadendo. Qui, Katra dovrà affrontare il più temibile dei nemici: se stessa.
