Nell'arcipelago di Abarat, ogni isola è governata da un'ora diversa del giorno. Ma il Sire della Mezzanotte è determinato a dominarle tutte. Da quando Candy Quackenbush vi è arrivata dal Minnesota è stata coinvolta nei suoi subdoli piani e ciò che vive di ora in ora si fa sempre più strano. Viene infatti da chiedersi: come mai il Sire della Mezzanotte ha mandato i suoi scagnozzi a cercarla? Cosa potrà mai volere da una ragazzina del Minnesota? E perché improvvisamente Candy riesce a pronunciare parole magiche che non ricorda di aver mai imparato? Il Sire della Mezzanotte sospetta che la giovane ragazza possieda il potenziale per mandare a monte i suoi piani di dominio di Abarat. Grazie all'aiuto dei suoi compagni di viaggio, Candy deve risolvere il mistero del suo passato prima che le forze della Notte e del Giorno si scontrino e l'Assoluta Mezzanotte scenda sulle isole. La guerra finale sta per iniziare e lei dovrà prendere delle decisioni che potrebbero cambiare la sua vita per sempre...