Nel Medioevo etiopico Dawit, un ragazzo di un villaggio uccide una iena gigantesca. La bestia prima si trasforma in un uomo morente, poi svanisce. Dawit scoprirà che la sua lancia è speciale e apparteneva al deposto e assassinato Ras del Tigrai. Quali sono i legami tra lui e il Ras? Dawit era stato fedele alla dinastia regnante, che era stata spodestata dagli usurpatori: gli Zagwe. L'attuale ras invece è fedele agli usurpatori. I maghi del Tigrai: i terribili tebib sono ai suoi ordini. La iena era uno dei maghi che gli davano la caccia. Per evitarli, dovrà scappare ma cercherà ti tornare ad Axum, capitale del Tigrai e città sacra. La sua vita sarà piena di intrighi e insidie e dovrà misurarsi con il perfido ras Tuoldè, la sua bellissima figlia Sennait e i tebib. Al suo fianco saranno il gigantesco zio Haptemariam e il geniale Fitaurari Herui. Intanto i babbuini, numerosissimi nella regione, ascolteranno, commenteranno, ma non rimarranno inattivi... Nel frattempo, scoppierà la guerra con gli arabi che invaderanno le coste e marceranno verso l'interno. Dawit dovrà vedersela anche con loro, ma avrà un alleato inaspettato, molto più formidabile di quanto lui possa immaginare.
