Francisco, un giovane soldato repubblicano fuggito dagli orrori della guerra civile spagnola, arriva in un luogo dove non esistono violenza né ordini, solo il mare e la compagnia di Telmo, il guardiano del faro. Con lui, Francisco scoprirà un mondo nuovo, dove le grandi narrazioni di libertà di Ulisse, Gulliver e Sinbad rompono i confini dell'immaginazione e diventano reali.
