Nel Kyushu, in Giappone, esiste un regno interamente popolato da maghi: è la prefettura di Nagasaki, delimitata da un altissimo muro, dove gli stregoni vivono in segreto sin dai tempi della seconda Guerra Mondiale. Mizukura Risuka, dieci anni, è una strega particolarmente dotata che ha come scopi principali trovare suo padre, uno dei più potenti stregoni di tutti i tempi, e uccidere chi usa i propri poteri contro la gente comune, infangando la reputazione dei maghi.
