Perché... ogni volta, finisco col perderlo? Proprio quando mi sembra di averlo raggiunto, mi scivola via dalle mani... Non è colpa di nessuno, solo mia... Yu Kamishiro è un liceale che non riesce a trovare il suo posto né a scuola, né in casa, e di conseguenza non è in grado di dare un senso alla propria esistenza, in cerca di una sua "terra promessa", Yu si aggira di notte, per le strade della città, conquistandosi la nomea di "cacciatore di teppisti di Shimokita", e diventando l'oggetto del terrore e del rancore di questi ultimi, intanto, Yoshii del liceo Seta ha sguinzagliato laica contro Masakì Izawa, il "leader carismatico della strada", per regolare un conto in sospeso tra loro due. Intervenuto per salvare Masakì, caduto in una trappola tesagli prima dello scontro, Yu viene sfidato a duello dallo schermidore. Lo scontro tra I pugni e la spada è violento - ma, alla fine, è Yu ad aggiudicarsi, seppure a fatica, la vittoria. Shogo Midorikawa, che ha assistito a questa impressionante battaglia, decide di sfidare il suo amico Yu, per mettere alla prova la propria forza, inizialmente, il ragazzo è confuso, ma infine decide di rispondere lealmente alla richiesta del suo amico, e i due si sfidano a duello!