Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella sua vita diurna, Ko Yamori, giovane studente di scuola media, è diventato insonne e vaga per la città nel cuore della notte, come un naufrago alla ricerca di un approdo. Durante una di queste passeggiate disperate incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza un po' stramba e anche lei nottambula, che aiuta Ko ad abbracciare completamente la vita notturna. Quello che lui ancora non sa è che lei ama aggirarsi dopo il tramonto perché è... una vampira! È solo la brama del sangue di lui a spingere Nazuna, notte dopo notte, a incontrare Ko, o è forse qualcos'altro? Kiku e Mahiru giungono alla fine del loro viaggio. Ko e i suoi compagni intuiscono dove sono diretti e si lanciano all'inseguimento... Ma le cose prendono ben presto una piega inaspettata.
