Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell'allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo "Illuminato Divino", lo stregone dell'anno. Innocent Zero è entrato in scena e vuole portare Mash via con sé! Mentre Wahlberg lo affronta, per dargli man forte Mash e i suoi compagni cercano di neutralizzare gli altri nemici, ma Dot e Lance cadono vittime di una magia e si ritrovano trasformati in neonati... Nel frattempo Wahlberg affronta Adam, il suo vecchio maestro, con il quale finisce per combattere in nome del futuro delle persone sprovviste di talenti magici. Bisogna infliggere una sonora sconfitta al potente nemico e tirare fuori dai guai la scuola di magia...
