Uno spaventoso drago minaccia i villaggi della valle settentrionale. La principessa Rose deve sconfiggerlo, per impedire che il mostro liberi il malvagio signore delle locuste. Ma il grande drago rosso l'ha avvertita: ci sarà un prezzo terribile da pagare, per la vittoria. Dipinto da Charles Vess questo romanzo grafico esplora le origini pel fantastico mondo della saga di Bone.
