Un viaggio nelle terre del Mississippi e della Louisiana, seguendo la pista del Mississippi Blues Trail, quel tratto di strada che ha rappresentato i principali luoghi di origine e di sviluppo della "musica del diavolo". Non una storia del Blues, dunque, ma una storia dei bluesman, delle loro ossessioni, delle loro infanzie spesso difficili, dei lori amori irrequieti, dei loro eccessi, della loro costante ricerca di dare un senso alle loro vite, della lotta tra il bene e il male, tra Dio e il Diavolo: un eterno conflitto che si svolge all'interno delle loro anime e che raccontano nei testi delle loro canzoni. Storie spesso tormentate, che si manifestano nelle note e nelle parole del loro Blues, dove il leitmotiv principale è la perdita della donna amata o l'impossibilità di trovare un amore vero e sincero. Un viaggio fra i borghi che costeggiano il Delta, le grandi e piccole arterie d'asfalto americane, sul cui sfondo si snodano e si intrecciano altre storie legate alle ritualità ancestrali del Voodoo, ai fantasmi che infestano case o intere città, alle leggende spirituali delle tribù native, ai fiumi di sangue lasciati da killer spietati e, soprattutto, alla violenza razziale e segregazionista. Un viaggio in luoghi sperduti e affascinanti per tentare di addentrarsi nell'anima dell'uomo e carpirne, almeno, una parte del mistero.
