Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella sua vita diurna, Ko Yamori, giovane studente di scuola media, è diventato insonne e vaga per la città nel cuore della notte, come un naufrago alla ricerca di un approdo. Durante una di queste passeggiate disperate incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza un po' stramba e anche lei nottambula, che aiuta Ko ad abbracciare completamente la vita notturna. Quello che lui ancora non sa è che lei ama aggirarsi dopo il tramonto perché è... Una vampira! È solo la brama del sangue di lui a spingere Nazuna, notte dopo notte, a incontrare Ko, o è forse qualcos'altro? La strada scelta da Mahiru e Kiku... Kiku ha sempre cercato una persona che potesse realizzare il suo desiderio di innamorarsi e di morire da essere umano. Mahiru, invece, fuggito dal giogo familiare, desidera un posto nella notte... Ko e Akira accorrono dove Kiku e Mahiru si erano dati appuntamento... La luce dell'alba si fa spazio nella notte, illuminando le promesse di ciascuno di loro.
