In un'epoca molto remota la terra era popolata da grandi orchi e piccoli folletti. Un giorno accadde però un fatto strano: nacquero un orco nano e un folletto gigante, entrambi di nome Ric. Nella vita di tutti i giorni, l'essere troppo piccolo e troppo grande creava loro enormi difficoltà. I genitori erano preoccupati, i figli erano tristi. Un semplice scambio di cappelli ed ecco che si invertono i ruoli. Sarà felice questa nuova vita per loro? No, perché la vera felicità è essere se stessi ed essere accettati per quello che si è.