Questo racconto inizia là ove si conclude quello narrato ne: "Il decimo nodo". Anche in quest'occasione i due amici, l'avvocato in pensione Armano Palo (l'Avvocato) e il capo della polizia dell'isola di Rab (il Capitano e/o il Poliziotto), si trovano a dover risolvere un intricato caso che li porterà a visitare, sia pere diletto che per necessità, alcune delle più belle isole della Dalmazia oltre che a viaggiare in Italia e nell'entroterra croato. Tra piste che si rivelano inconsistenti e una buona dose di fortuna i due arriveranno nel piccolo paese di Severin Na Kupi, sito sul confine tra la Croazia e la Slovenia, dove le loro indagini paiono trovar fine.
