"Le acque di Lake Heaven custodiscono storie che non vogliono essere raccontate". David Briggs, rinchiuso in un ospedale psichiatrico, conosce una verità che nessuno è pronto ad ascoltare. Una coppia in fuga cerca riparo da ombre che non smettono di inseguirla. Angela Thompson, un'agente dell'FBI, segue le tracce di un killer chiamato "Il Lupo della Baia", che semina il terrore in una San Francisco tinta del colore del sangue. Ogni strada porta al lago, dove il passato riaffiora e il terrore prende forma.
