La storia ha luogo in un mondo dove la natura, sotto forma di piante giganti e bestie mostruose, minaccia costantemente l'esistenza degli umani. Le civiltà sopravvivono in poche roccaforti, costantemente difese da guerrieri e maghi. Varejus, il protagonista, è un investigatore competente e arrogante: sa quanto vale, e non è disposto a sfigurare per colpa di qualcun altro. Quando il suo superiore lo manda a indagare in una seconda città, a causa di un comportamento anomalo delle bestie di quella zona, lui crede di avere avuto un lavoro facile, un biglietto gratis per la promozione. Quello che invece non sa è che dietro questa anomalia c'è un gruppo di axar indipendentisti, che vogliono usare le bestie come testa d'ariete per separare le città umane dalle loro. Varejus avrà diverse difficoltà a scovare i nemici, e ci riuscirà solo mettendo la sua mente brillante a disposizione della squadra. Imparerà ad affidarsi a Elaine, la collega in carica prima di lui, e anche agli altri che combattono al suo fianco. Nel frattempo, nascosti alla vista degli umani, Laexara e Crask litigano per il comando dell'operazione, distruggendo poco alla volta l'unità del gruppo. Alla fine l'axar femmina, rimasta da sola, riuscirà comunque a eseguire il piano, ma sarà prontamente fermata dal gruppo unito degli umani.
