Nella cornice di una notte d'inverno, mentre la neve cade copiosa, uno sconosciuto fa la su apparizione nel pub dove il professor Charles Grimaud, studioso di miti e leggende sui vampiri, e il suo circolo di amici si ritrovano regolarmente. La sua visita non è casuale: in men che non si dica il professor Grimaud viene velatamente minacciato. Ma chi è questo uomo? Il suo nome è Pierre Fley, un prestigiatore con un debole per i trucchi di sparizione. Pochi giorni dopo, un uomo mascherato fa irruzione nello studio del professore, una stanza chiusa a chiave dall'interno e vigilata da due testimoni. Quando uno sparo squarcia il silenzio e la porta viene sfondata, all'interno c'è solo Grimaud agonizzante: l'uomo mascherato sembra svanito nel nulla. A complicare ulteriormente il caso, un uomo viene ucciso a poche strade di distanza con un colpo alla schiena, proprio con la stessa arma che ha ucciso Grimaud: si tratta di Pierre Fley, il prestigiatore e principale indiziato. Ancora una volta il colpevole sembra essersi volatilizzato, dal momento che sulla neve intorno al cadavere non ci sono impronte. In questa tela intricata, entra in scena il brillante investigatore Gideon Fell. In una corsa contro il tempo per svelare la verità dietro a questi enigmi, Fell dimostra ancora una volta la sua straordinaria abilità deduttiva, tentando di sciogliere il nodo intricato che avvolge i misteri di quella notte di neve.