A causa di un incidente la giovane Nanoka ha perso la propria famiglia a soli sette anni. Dopo otto anni ritorna dov'è accaduto tutto, ma in un qualche modo viene spedita nel passato, durante l'era Taisho. Qui incontra il giovane Mao, un ragazzo che combatte i demoni al fine di ritrovare la creatura che lo ha maledetto. A cosa è dovuto l'incontro tra i due? Qual è il collegamento tra i due mondi? La verità su ciò che è realmente accaduto a Sana, la donna di cui Mao era innamorato, comincia lentamente a venire a galla. A quanto pare è ancora viva e ha cambiato il suo nome in Yurako, ma ciò che Mao non riesce proprio a capire è perché si sia schierata con Shiranui, il suo acerrimo nemico.
