Una nuova avventura per la strega Ursula e il giovane Laurent. Questi si mette in viaggio per ritornare dal saggio della montagna che gli ha insegnato la magia dell'acqua grazie alla quale ha potuto sconfiggere la malvagia Artemisia, con l'intento di chiedergli alcuni consigli. L'incontro, però, è molto diverso da come il giovane se lo aspettava: rimasto senza risposte e con la sensazione di essere stato beffato, Laurent si smarrisce sulle montagne e cade rovinosamente. A salvarlo da una morte certa è il pastore Nestor, che lo raccoglie e lo conduce a Château Malchance, una villa abbandonata dove si nascondono due ragazzi in fuga, Julien Thibaux e sua sorella Fleur. Chi sono i due e perché si nascondono? Attratto dalla giovane, Laurent mette in gioco tutto se stesso per riparare a un grave torto. Nel frattempo, Ursula si è stabilita a Bellefontaine, nel palazzo in cui viveva Artemisia, e sta cercando, con qualche difficoltà, di venire a patti con la sua nuova esistenza, in cui si ritrova a non avere nulla da fare. L'arrivo del misterioso e arrogante Joachim porta scompiglio ma saranno proprio le sue parole a spingere, suo malgrado, Ursula ad affrontare le paure legate al ricordo di Artemisia.
