Abe Sapien sembra scoprire qualcosa in più sul suo oscuro e terribile passato. Lontano dal Bureau per più di un anno, Abe compie un lungo viaggio prima di fare ritorno in America. Questa volta, però, il destino lo mette di fronte a una inevitabile minaccia: dovrà fronteggiare il negromante che vuole usarlo per controllare l'umanità! Uno dei più grandi segreti della saga di Hellboy verrà finalmente svelato!