Tamerlan ha solo cinque giorni di tempo durante la Festa della Notte d'Estate per salvare sua sorella, altrimenti verrà sacrificata a un antico drago morto da tempo proprio durante questa Notte. Marielle è una Scenter della Guardia Cittadina, che fiuta emozioni e residui spirituali e rintraccia i crimini. Quando le viene assegnato il compito di indagare su una strana effrazione durante la Festa, non si ferma davanti a nulla per mantenere la città al sicuro. Ma se Marielle concluderà la missione, Tamerlan morirà. E se Tamerlan riuscirà, Marielle morirà.