L'anima di Bryan è dannata. Il Diavolo aspetta il suo primo passo falso per riscuoterla, condannandolo a un'eternità di supplizi infernali. Tormentato dai sensi di colpa per aver distrutto l'intero popolo dei Sotterranei sotto l'influsso del Talismano, Bryan inizia una vita da recluso nel castello di Eos, intenzionato a non uscirne mai più. Approfittando della sua assenza, Julius prende il controllo della Baia e la guida verso una nuova epoca di egemonia mondiale. È deciso a stanare ogni singolo terrestre dotato di poteri e trasformarlo in un fedele di Morpheus, nella religiosa e incrollabile certezza che un giorno il Mezz demone tornerà. Quale sarà il destino di coloro che non accetteranno di venerare Morpheus? Che ruolo giocheranno i bambini scampati per un pelo alla devastazione di orripilanti mostri sbucati da chissà dove? Bryan sarà disposto ad abbandonare la protezione del castello, nonché ad affrontare la spietata Inquisitrice di Morpheus, per porre fine all'escalation di delirio mistico che sta contagiando ogni persona del pianeta, minacciando la struttura stessa del mondo dei vivi e di quello dei morti? L'epico finale della saga di Bryan.