Nei tempi antichi la Bretagna era insanguinata da innumerevoli guerre. Arthur Pendragon (o meglio, Artù) è costantemente impegnato a respingere le incursioni dei Pitti e le sue truppe, già esauste, sono pure costrette a tenere a bada le irruenti tribù scozzesi. Duncan, il re d'Irlanda, vede in queste invasioni l'opportunità di coronare un vecchio disegno... assoggettare la Cornovaglia e innescare una tragica vicenda che porterà alla ballata di Tristano!
