La guerra tra l'Impero e la Repubblica per il controllo dell'approdo si trascina da secoli. Da un lato i lord umani e i loro keys, dall'altro le innumerevoli razze - umani, elfi, giganti, nani... - che convivono più o meno pacificamente nel vasto territorio repubblicano. Alan Riversite è un figlio dell'Impero e con le sue truppe ne difende i confini, riuscendo dopo anni a conquistare un vantaggio. Ma non è sempre stato un valoroso combattente: da bambino era viziato e pestifero e aveva perfino tentato di scappare di casa. Per fortuna, però, l'incontro con un misterioso ma capace maestro lo rimette in riga e lo prepara per l'evento più importante della sua vita, il Torneo del Dragone. Tra combattimenti a colpi di lingua e di spada e sfide di ogni genere, Alan dovrà trovare la forza per sconfiggere i suoi avversari e conquistare la ragazza dagli occhi di smeraldo.
