Charlie, metà uomo e metà scimpanzé, inizia a frequentare il liceo. Lucy cerca di aiutarlo a inserirsi nell'ambiente scolastico, ma sulla loro serenità incombe l'ALA, un'organizzazione terroristica per i diritti degli animali che vorrebbe reclutare lo humanzee tra le sue file. Dopo un incidente a scuola, l'FBI e l'opinione pubblica ha gli occhi puntati su Charlie. Eva, la sua madre biologica, si ammala gravemente, ma lascia un messaggio che svolgerà il mondo.
