Due anni difficili per i Chaplin. A Firenze la crescente tensione politica tra Francia e Italia accresce l'ansia in villa, dove Marguerite e Robert sono spesso ammalati. A Parigi William teme il licenziamento e Elisabeth l'esaurimento. La morte poi di William e Robert, la scomparsa di una vecchia amica, e l'uccisione dei fratelli Rosselli - noti antifascisti e amici di famiglia - fanno del '37 un vero e proprio annus horribilis.
