Umbria, Aprile del 1363. Il Barone di Montevalle invia una spedizione, guidata dal suo fido cavaliere Filippo, alla ricerca delle origini di Maria, la sua cara sposa. La carovana attraverserà numerose terre, villaggi, castelli e città alla ricerca delle origini misteriose della signora di Alviano. Numerosi saranno i colpi scena, positivi e negativi, che Filippo e i suoi avranno durante il lungo viaggio. Al termine del loro percorso scopriranno infine quello che cercano e anche molto di più, in un finale sorprendente.
