Abbandonata l'isola dei carpentieri con la nuova nave e un nuovo membro dell'equipaggio, Franky il Cyborg, i nostri raggiungono gli otto elementi. All'improvviso, tuttavia, la nave viene investita da una tempesta e trascinata in una zona oscura. Dalla nebbia spunta la sagoma minacciosa di un veliero sconosciuto, e un misterioso e scheletrico individuo avverte i nostri di un pericolo imminente...