Il treno marino sul quale si trovano Rufy e i suoi compagni sfonda la recinzione dell'isola e si rovescia all'interno di Enies Lobby. Il giovane pirata prosegue da solo la sua avanzata, ingaggiando una terribile battaglia con Blueno, mentre nel frattempo Usop escogita un piano per convincere i giganti Oimo e Karsee ad allearsi con loro.
