Comincia per il nostro eroe una difficile battaglia interiore in cui dovrà far fronte ai propri sentimenti più oscuri. L'apertura del sigillo che imprigiona il cercoterio libererà in Naruto anche lo spirito di una persona legata al passato del ragazzo. Chi è questa misteriosa persona? E riuscirà mai Naruto a controllare il potere dell'Enneacoda?