Il volume ospita una storia che vede incontrare il mondo fantasy dell'Erondàr di Dragonero e la leggendaria foresta di Darkwood di Zagor, in un team up dai risvolti imprevedibili. Ian, Gmor e Myrva sono sulle tracce di Thais, un rinnegato che sta radunando un esercito di esseri malvagi da scatenare contro l'Impero. Ma nelle profondità di una cittadella abbandonata, Thais ha aperto un varco verso un altro mondo. Attraversandolo, Ian e Gmor si ritrovano a Darkwood, dove si imbattono in Zagor, preoccupato dagli strani avvenimenti che stanno sconvolgendo la foresta. Infatti, misteriose creature si muovono tra gli alberi, uccidendo e depredando, per poi nascondersi tra le rocce di una vicina montagna, su cui saettano misteriosi lampi di luce. Il primo incontro tra Ian Aranill e lo Spirito con la Scure.
