Sam è un bambino timido, solitario e fantasioso. Un giorno non si risveglia nella sua stanza ma in un mondo ostile, insieme a lui una bambina con una benda sull'occhio che non ricorda chi sia, sua nuova compagna di viaggio. Tra creature dalla testa di riccio e posti bizzarri cercherà di trovare la scala da dove lui è caduto. La strada per tornare indietro è piena di avversità, tra viaggi in mare e grotte insidiose; altri ingannano Sam fingendosi amici per cercare di tenerlo imprigionato in quella realtà, una lotta con il suo inconscio però gli farà tornare la memoria rivelandogli il senso di quel bizzarro universo.