La Val del Razio sembra trovarsi sotto il giogo di un nefasto malocchio: creature oscure affollano i monti e i corsi d'acqua, mentre dalla terra risalgono insoliti ruggiti che sembrano annunciare che la guerra è alle porte. Ma nonno Nullo, anziano della famiglia Olmi, sa che per riportare la pace è necessario ritrovare il cappello che il Diavolo ha perduto proprio da quelle parti. Così, la piccola Larianna, guidata dal buffo mazapegul, cercherà di salvare non solo la sua famiglia, ma tutta la valle.
